Companhia busca reduzir dívidas e otimizar operações com apoio de parceiros; Chapter 11 foi acionado para facilitar a reestruturação
A Azul anunciou nesta quarta-feira (28) que firmou acordos de reorganização financeira com parceiros considerados “chave”. O objetivo é captar até US$ 950 milhões em novos investimentos.
A reestruturação envolve também credores, um arrendador de aeronaves e companhias aéreas estratégicas. Entre elas estão as norte-americanas United e American Airlines. O valor total da reestruturação é estimado em US$ 1,6 bilhão.
Chapter 11 e continuidade das operações
Para implementar os acordos, a Azul recorreu ao processo de Chapter 11, nos Estados Unidos. Esse mecanismo jurídico permite que a empresa reorganize suas finanças sob supervisão de um tribunal norte-americano, mantendo as operações em funcionamento.
A empresa garantiu que suas vendas seguem normalmente. Todos os bilhetes, benefícios e pontos do programa Azul Fidelidade estão mantidos.
Redução da dívida e fortalecimento da empresa
O plano prevê a eliminação de aproximadamente US$ 2 bilhões em dívidas, além de reduzir obrigações de arrendamento e otimizar a frota. Durante o processo, a Azul busca garantir mais flexibilidade e uma estrutura de negócios mais eficiente.
“Com esse processo, acreditamos que criaremos uma companhia aérea robusta e resiliente”, informou a empresa em comunicado.
Motivos para a reestruturação
Segundo a Azul, a decisão é um movimento proativo para otimizar sua estrutura de capital. A companhia alega que foi sobrecarregada pelos efeitos da pandemia da Covid-19, turbulências macroeconômicas e problemas na cadeia de suprimentos.
Além dos US$ 950 milhões que pretende captar, o acordo inclui um compromisso de aproximadamente US$ 1,6 bilhão em financiamento ao longo do processo.
Fonte: Agência Brasil