No aumento de capital em que buscava no mínimo R$ 1 bilhão e no máximo R$ 2 bilhões, a Minerva Foods já garantiu R$ 1,72 bilhão. A companhia teve adesão de 85% dos investidores da base e sinalização de 98% desses de interesse em sobras de subscrição nos R$ 285 milhões restantes.
Os maiores acionistas, a família Vilela de Queiroz e o fundo saudita Salic já tinham se comprometido a participar bancando metade da capitalização. Pela composição atual, o bloco de controle saiu de 52,9% antes da operação para 56,7% com a capitalização – o que ainda pode ter ajustes após a subscrição das sobras por outros investidores, para algo e
A diluição para os acionistas que não aderissem à operação podia chegar a 65%.
A capitalização ajuda a Minerva a tirar do mercado dívidas mais caras. A companhia, que já tinha recomprado US$ 69 milhões em bonds em março, recomprou agora mais US$ 240 milhões, somando US$ 309 milhões. Assim, reduz a dívida em cerca de R$ 1,8 bilhão.
Fonte: Globo