A SoftBank está em negociações com bancos de investimento sobre uma possível emissão de títulos no valor de US$ 10 bilhões a US$ 20 bilhões para ajudar a refinanciar um empréstimo destinado ao seu investimento na gigante de tecnologia norte-americana OpenAI.
A emissão poderia ser denominada em dólares e euros e poderia ocorrer já em setembro, afirmaram as fontes, que pediram para não serem identificadas ao discutir assuntos privados.
As negociações ainda estão em andamento e os detalhes podem sofrer alterações, acrescentaram as fontes.
Os recursos arrecadados com a venda seriam parcialmente utilizados para quitar um empréstimo-ponte de US$ 40 bilhões obtido no início deste ano para o investimento na OpenAI, bem como para outros investimentos em inteligência artificial.
A SoftBank, classificada como “junk” (risco elevado), fundada e liderada pelo bilionário Masayoshi Son, deve investir cerca de US$ 65 bilhões na OpenAI até outubro, financiados em parte por empréstimos.
O título em dólares da SoftBank, com juros de 8,5%, caiu 2,3 centavos, para cerca de 98 centavos, após a notícia, registrando a maior queda diária desde que foi cotado em abril.
Enquanto isso, o custo do seguro da dívida da empresa contra riscos de crédito disparou, com os swaps de inadimplência de crédito (CDS) ampliando-se em 10,7 pontos-base — a maior alta em mais de um mês —, segundo dados da CMA.
A venda de títulos se somaria a uma série de captações de recursos por parte de empresas que buscam ampliar sua atuação na área de inteligência artificial, apesar das preocupações com os crescentes riscos de crédito e sobre se esses investimentos realmente serão lucrativos.
Fonte: Bloomberg