A Votorantim assinou na madrugada a venda do controle da Nexa para a sueca Boliden. A operação será feita por meio de troca de ações, tornando o grupo brasileiro o maior acionista da plataforma global. A Boliden vai quitar os 64,68% que a Votorantim detém na Nexa com 21,4 milhões de novas ações, equivalentes a aproximadamente 7% de seu capital. A V
A transação atribui à Nexa um valor patrimonial de US$ 2,03 bilhões e um enterprise value de US$ 3,67 bilhões. A plataforma de mineração e metalurgia tem valor de mercado combinado superior a R$ 100 bilhões, 12 unidades de mineração e oito smelters distribuídos entre Europa e América Latina.
A produção conjunta é de 667 mil toneladas de zinco em concentrado, além de cobre, chumbo, prata e ouro. Nas operações de metalurgia, a produção de zinco deve alcançar 1,02 milhão de toneladas.
Depois do fechamento da operação, previsto para o primeiro trimestre de 2027, a Boliden vai lançar uma oferta para adquirir as ações remanescentes da Nexa negociadas em bolsa.
A combinação reforça especialmente a posição da Boliden no zinco, colocando a companhia entre os maiores produtores globais tanto na mineração quanto na fundição do metal, ao unir os ativos europeus com operações da Nexa no Brasil e no Peru.
Para a Votorantim, a operação representa uma mudança na forma de manter exposição ao setor. Em vez de continuar controlando uma companhia latino-americana listada em Nova York, o grupo passa a ter uma participação relevante em uma empresa diversificada geograficamente e negociada na Suécia.
Fonte: Globo